Vertretungen einstellen

Allgemeines:

Vertreter werden im AIS genutzt, damit andere Außendienstler zum Beispiel bei gewissen Aktivitäten oder in Krankheitsfällen aushelfen können.

Vertreter einpflegen:

Dazu im AISbase unter Stammdaten -> Industriekunden klicken und dann unten den Punkt "Zuordnung" auswählen. Alternativ kann man auch den Betreuer aus der Liste "Betreuer" auswählen, dann auf unten auf "Zuordnung" klicken, alle markieren und wie folgt weiter verfahren:

Jetzt die Kunden über den Betreuer filtern und die Kunden, für die eine Vertretung eingestellt werden soll, entsprechend markieren. Dann oben auf Gruppen-Aktualisierung, Feld "Vertretung" auswählen und bei "Neuer Wert" den Außendienstmitarbeiter auswählen, der vertritt:

Im Anschluss auf "Ausführen" klicken. Bei den ausgewählten Kunden wurde jetzt der Vertreter hinterlegt.

Zeitraum der Vertretung einstellen:

Im zweiten Schritt muss man noch den Zeitraum der Vertretung angeben. Dazu im AISbase unter Steuerung den Vertretungs-Assistenten aufrufen. Bei Betreuer wird der zu vertretende Außendienstmitarbeiter ausgewählt, im Anschluss der Vertretungszeitraum eingetragen und optional noch ein Grund mit angegeben:

Zum Schluss auf Weiter und dann auf Fertig stellen klicken. Im AISbase kann man unter Steuerung -> Vertretung die zur Zeit aktiven Vertretungen einsehen: